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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物(wu)、医美、免税等新消费细分行业消费韧性(xing)强，品牌提升空(kong)间大(da)，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技(ji)板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它(ta)们(men)在行业轮动中具有优秀的基本面表现及(ji)更高(gao)的估(gu)值性价(jia)比；三是红利板块，包括银行(xing)、能源、公用事业、电信运营(ying)商等。

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第三，创业板已成为资本市场服务新质生产力发展的生动实践。创业板直接融资功能平稳发挥🩳👞🥾，提升了多层次资本市场的包容性👜，科技创新企业纷至沓来。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张🥑🥻👙🍆，其中：山东舰2000张，湛江舰💔🍅、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时👠、20时开始预约，约满即止🥝👗。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房(fang)成交面积月环比(bi)上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当(dang)周值月环比下行2.57个(ge)百分(fen)点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面(mian)积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比(bi)降幅扩大；商品房销(xiao)售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比(bi)降幅扩大，房地产开发资金(jin)来源累计(ji)同比降(jiang)幅扩大。

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1、行业配置层面，今(jin)年以来多数线(xian)索的行情底色仍是流动性驱动(dong)为(wei)主导，景气线索占比依旧处于低位，且(qie)多数领域EPS改善弹性(xing)难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维(wei)，等待胜率(lv)催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍(reng)有比较(jiao)充(chong)分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股(gu)仍(reng)具有一(yi)些优异的结构性机(ji)会(hui)，拉长时(shi)间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。