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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👅。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”👘🥝🥻👠。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍈，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利💋，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍌🩳🍋，意味着积极信号🍒🍌🥝🥒，板块一度反弹🍈🍅🍎🥒，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💞🤍，预计会逐步延续回暖态势。

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*ST同洲2024年(nian)度财务报告显示，公司扣除非经常性损益前(qian)后的净利润(run)孰低者为正值，持续经营能力不确定性已消除(chu)。公司不存在主要银行账户被冻结的情况，符合申请撤销退市(shi)风险警示(shi)及其他(ta)风险(xian)警示的条(tiao)件。

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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南🍅、菲律宾、印尼🍑💓、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%👡。我们认为😈👜，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚🍇💛🥔、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压🥥💕🥭。

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1、我(wo)知道，在当(dang)下的“阴盛阳衰”现象(xiang)面前，有太多人惊骇“现在女人已经太厉害了”，但如果(guo)想解决这个问题，应该做的不是压制(zhi)女性，相反，是去实(shi)现(xian)真正(zheng)的男女平等，给她们更多的托底(di)和支(zhi)持。

2、由于增加财政支出的讨论令围绕日本长期财政健康状况的担忧加剧🍇🥦🩱👚，最近超长期债券收益率波动性上升，市场对日本财务省将重新评估本财年债券发行计划的预期也随之升温🍅🍆。