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1、2、估值(zhi)：港股更便宜，结构(gou)上汽车、军工、电力设备、电子等行(xing)业较A股估值更低(di)。从估值(zhi)绝对水平(ping)来看(kan)，多年来港股持续低于A股(gu)，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证指(zhi)数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生(sheng)指数10.6倍，对比成长(zhang)板块，创业板指当前PE 31倍，高于(yu)恒生(sheng)科技的(de)20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情(qing)启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万(wan)得(de)全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的(de)下跌后，恒(heng)生指数PE 8.9倍、17%分位，同(tong)期万得全(quan)A 17倍、24%分位(wei)。结构(gou)上看，取同在A、H两地(di)上市的(de)公司，通(tong)过整体(ti)法计算行(xing)业(ye)PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡(heng)量某一(yi)行业A股(gu)相对港股的估值溢价(jia)，其中(zhong)汽车（134%）、军工（107%）、电力设(she)备（89%）、电子（81%）AH估值溢(yi)价更高，即港(gang)股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢(yi)价较(jiao)低(di)。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期💋。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架🥿💕🩱🍆，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制👙，尤其是芯片👄💛👿、喷气式发动机零件等领域👝👙💞；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控🍍👅🍉。这一结果符合我们此前的预判👿🍅。