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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融(rong)）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要(yao)受价格因(yin)素拖累(lei)，核心在于A股(gu)的行业特(te)征，从(cong)剔(ti)除金(jin)融的净利润占比来看(kan)，2024年(nian)A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤(mei)炭(tan)6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务(wu)等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互(hu)联网巨头，消(xiao)费、制(zhi)造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济(ji)，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升(sheng)至5.5%，全(quan)部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、此外😈🥔，刘劲津特别指出，投资民营企业并不意味着排斥国有企业——高盛重申，其仍偏好于“高质量”的中国国有企业和股东回报组合👛。