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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指(zhi)数21年全年下跌(die)-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推(tui)动的资源(yuan)品行(xing)情下(xia)重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源(yuan)品受(shou)通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行(xing)业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港(gang)股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一(yi)。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对(dui)港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美(mei)联储降息预期，若(ruo)降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出(chu)现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。