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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👢，可能成为引燃市场情绪的一个催化💯💗👗🎒。从板块轮动来看👄👠，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨😠。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👅💯🥔🍄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👜。近期👅，YU7大热🍄、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式😠👅，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍊，以及AI智能化领域的追赶🩳🥥。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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无独(du)有(you)偶，6月23日晚，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股(gu)东新希望(wang)投资集(ji)团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新(xin)希望投资集团与漳州高新区(qu)高鑫创业投资合伙企业（有限合(he)伙）（简(jian)称“投资方”）、海南宝晶利(li)科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司(si)（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。

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6月股(gu)票市场可(ke)跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金(jin)供给端，新发(fa)偏股基(ji)金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资(zi)资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相(xiang)对均衡(heng)。

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