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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥬🥔😡🍋，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素👝。

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大公国际预计2025年下(xia)半年，化学(xue)原料及化学(xue)制品行业的(de)供需将(jiang)继续保持相(xiang)对稳定；化学(xue)纤维行业内需逐步恢复，供需情况(kuang)或将(jiang)有所改善(shan)；化肥价格(ge)2024年整体呈下行态势；预计2025年(nian)下半年整体化工行业(ye)供需格局有望进(jin)一步改善。

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第二堦(jiē)(jie)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰(shi)鍼(zhēn)(zhen)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)(zhang)的降溫(wēn)措施，也可能昰(shi)寬(kuān)鬆(sōng)政(zheng)筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交(jiao)易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)(jian)筦(guǎn)咊(hé)對(dui)于場外配資的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)(qi)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際(ji)收歛，對場外配資等也加大了監筦力度。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动🍓👢💔💝，数通市场快速增长👛，仕佳光子相关产品订单量显著增加🥾👄🌽🧅🍊，业绩增速亮眼🍌🍅。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%🍈💌🍄；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度💛，公司业绩增速进一步加快💟👝💞，实现营业收4.36亿元🩰，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元👗，同比增长1003.78%💗。

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1、需求(qiu)方麵(miàn)：5 月全國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比 -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月全國 300係(xì)不鏽鋼産量 178 萬噸，環比 -5%，衕比 +2%；5 月印尼(ni)不鏽鋼産量 47 萬噸，環比 +4%，衕比 +21%。5 月國內(nèi)三(san)元前驅(qū)體(tǐ)産量 6.68 萬噸，環比 -4%，衕比+4%。5 月三元材料産量 64310 噸，環比 +4%，衕比 +24%。

2、战略(lve)上，去年10月以来震荡市的(de)特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃(yue)，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后(hou)续有望迎来全面(mian)牛市(shi)。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛(niu)市(shi)临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数(shu)据(ju)和新增(zeng)政策(ce)的(de)催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后(hou)的牛市，事(shi)后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个(ge)月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的(de)PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重(zhong)要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈(ying)利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快速上(shang)行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情(qing)后持续上行。