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5、成(cheng)本利(li)润：今年纯碱(jian)原料及上游(you)产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显(xian)下移，氨碱企业成本6月下旬(xun)较去(qu)年(nian)年末(mo)已下降22.38%，同(tong)期(qi)联碱双吨成本下降幅度也(ye)达到16.15%。下半年煤(mei)炭等原料价格走势(shi)预期仍偏(pian)弱，纯碱成本支撑效(xiao)应或进一步下行。由于纯碱价(jia)格同步下跌，行业利润并未出现明显好转，天然碱企(qi)业(ye)因成本低下，目前仍有良好利润空间。

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⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央(yang)行季度(du)例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大(da)具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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美联储主席近日接受国会质询，表示将依据6至7月数据决定降息路径，同时点阵图也显示美联(lian)储内部对于降息意(yi)见分歧加(jia)大，这都(dou)使得市场(chang)开(kai)始提前计价降息，纳(na)斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振，但A股(gu)估值目前处于历史均值以上水平，很难连续大(da)幅(fu)冲(chong)高。此外，稳定币概念近期(qi)火爆，稳定币(bi)对于跨境交易结(jie)算具有较(jiao)高的便利性，同时也可用作新型储备(bei)货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入的对象。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为(wei)遥远，市场不宜过分追高。

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1、倘(tang)若下半年出口政策在配额、检验方式等方面没有进(jin)一步松动，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响，但需关注出口(kou)政策动(dong)态、消息面对市场(chang)情绪的扰动。

2、高盛(sheng)意識(shí)(shi)到，完(wan)成這(zhè)箇(gè)(ge)項(xiàng)目需要(yao)更多的時(shí)(shi)間(jiān)咊(hé)資金。最初的計(jì)劃(huà)昰(shì)投資約(yuē) 1.5 億(yì)至 2 億歐(ōu)元。但建(jian)築材料咊勞(láo)動(dòng)力成本的上漲(zhǎng)，侵蝕(shí)了該(gāi)投(tou)資的(de)預(yù)(yu)期迴(huí)報(bào)。