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海天味(wei)业此次赴港二次上市剑指(zhi)全球化发(fa)展。早在2024年12月(yue)，公司就公告称，为进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力，公司拟发行H股(gu)股票并申请在香港(gang)联交(jiao)所主板(ban)挂牌上市。

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5、6月12日，上海恩井汽车科技(ji)有限公司（下称“恩(en)井智控(kong)”）成(cheng)功完成新一轮数亿元战略融资，此轮(lun)融资(zi)由国(guo)投招商(shang)领投，将重点投入到新一代汽车智能进出系(xi)统(tong)的技术研发与产业布局中。

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在 6 月 12 日曏(xiǎng)客戶(hù)髮(fà)佈(bù)的報(bào)告中(zhong)，Subramanian錶(biǎo)示，標(biāo)(biao)普(pu) 500 指數(shù)的預(yù)期市盈率爲(wèi) 21 倍(bei)，比其歷(lì)史平均水平高齣(chū)約(yuē) 35%，而且在美銀(yín)所監(jiān)測(cè)的全部 20 種估(gu)值指標中，該(gāi)指數看起來(lái)都(dou)處(chù)于過(guò)高價(jià)位。但她提醒稱(chēng)，不應(yīng)僅(jǐn)依據(jù)歷史數據進(jìn)行比較(jiào)，囙(yīn)爲這(zhè)些數據(ju)忽畧(lüè)了該(gai)指數大幅縯(yǎn)變(biàn)的情況(kuàng)(kuang)。

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1、行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由(you)现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利(li)和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期(qi)价值和改(gai)革红利(li)推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下(xia)，关注(zhu)存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放(fang)加速的电(dian)信运(yun)营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央行优化两(liang)项支持(chi)资本市场的货(huo)币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好(hao)类“平准基(ji)金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作(zuo)系统(tong)）、能源(yuan)化工(gong)（新(xin)疆煤(mei)化(hua)工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

2、在构建“生态圈”的具体实践中，投资推广署的策略体现为“精准落子”🍋💟🍇🍊，以“抢企业🍓、抢人才、抢资金”的组合拳😈💓，积极开拓新兴市场🥝🍈👡🎒，吸引大量高净值人士和龙头企业来港🥿👗🍅👡🍇。