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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收(shou)敛(lian)有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美(mei)元之下，外资(zi)加速(su)流出中(zhong)国资产，而外资占比更(geng)高(gao)的(de)港(gang)股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大(da)，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美(mei)元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国(guo)债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债(zhai)务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。

2、我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)(lai)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超跌反彈(dàn)(dan)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)(bai)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重(zhong)新凝聚(ju)共識(shí)，更可能需要等待基(ji)礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用(yong)層突破空(kong)間(jiān)。