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消息面，中(zhong)东局势一夜升级。当地时间13日凌晨(chen)，以军共出动超过200架战机参与(yu)对伊朗的首轮(lun)空(kong)袭。盘中最新消(xiao)息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近(jin)日俄乌局(ju)势也有恶化趋势。

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美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%💓，高于前值2.3%🩰💋🍑，但环比增速仅为0.1%🥾，低于前值和预期的0.2%😠🥦😠💋💔。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足。市场分析人士认为🍒💟🥑🎒🥾，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注，并基本预计今年将降息两次💋🥒，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注💗🍓。

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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美(mei)联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全(quan)年下跌-14%。A股则(ze)在新能源(yuan)和通胀推(tui)动的资源品行情(qing)下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工(gong)、钢(gang)铁等周期(qi)资源(yuan)品(pin)受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优(you)势放大，是21年(nian)A、H行情分(fen)化的重要原(yuan)因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收(shou)敛(lian)。

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5月份，全(quan)国工业生产者出厂价格同比下降3.3%，环比(bi)下降(jiang)0.4%；全(quan)国工业生(sheng)产者购进价(jia)格同比下降(jiang)3.6%，环比下降0.6%。1-5月份，全国(guo)工业生产者出厂价格(ge)和购进价格均比上年同期下降(jiang)2.6%。

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1、小傢(jiā)電(diàn)上市公司ESG評(píng)級(jí)整體(tǐ)處(chù)于中低水平。ESG評級顯(xiǎn)示，22傢上(shang)市公司中(zhong)有19傢爲(wèi)B至BBB級，其中多數(shù)爲B級。根據(jù)玅(miào)盈(ying)科技數據，近年來(lái)，九陽(yáng)股份、開(kāi)能健(jian)康、科沃斯等上(shang)市公司ESG評級齣(chū)(chu)現(xiàn)上陞(shēng)(sheng)，萊(lái)尅(kè)電氣(qì)、小熊電器、北鼎股(gu)份等(deng)上(shang)市公司評級未見(jiàn)明顯改善。

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