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行业配置：维持(chi)哑(ya)铃配(pei)置思路，红(hong)利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价(jia)格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表(biao)现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进(jin)入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货(huo)币(bi)宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流(liu)动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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周二，5 月零售销售数据将为经济健康状况提(ti)供另一个晴雨表。消费者支出约占美国经济的三(san)分之二。与此同时，由(you)于可负担性问题继续抑(yi)制房屋销售，住房数(shu)据也将受到审视。周二最新的住宅建筑商信(xin)心指数将显示建筑业官(guan)员是否认为市场将出(chu)现改善，而周三的新屋开(kai)工数据将表明，在住房库存需求增加的(de)情况下，建筑水平是否在(zai)上升。

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5月底(di)以来，我们反复提示6月(yue)市场主(zhu)线(xian)有(you)望再度偏向科(ke)技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正(zheng)逐步成(cheng)为市场愈发鲜明的主线。

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1、对于本轮(lun)伊以冲突，我们认(ren)为后续持续升级(ji)为多国长期战争的可(ke)能性较低，短期事件性冲击引发的下跌(die)反而提供(gong)布局机会。情绪修(xiu)复过(guo)后，内因仍是决定市场走(zou)势的主(zhu)要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏(hong)观变化出现之前，具备产业趋势支(zhi)撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支(zhi)撑行情的结构性亮点。

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