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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同(tong)。对于权重指数(shu)的逻辑是消(xiao)灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新(xin)常(chang)态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相(xiang)对无风(feng)险利率(lv)利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制(zhi)，不仅会对(dui)市场走(zou)势产(chan)生显著影响，也会对市(shi)场(chang)风格的演(yan)变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量(liang)类股(gu)票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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2、经历了周初的暴跌之后，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪，来对市场做重新评估🍏。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手，达到273568手👚🥝，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80💘🥑😻，577手，至192，598手💔🍈🍓👢。