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主要观点：2025 年上半年宏观(guan)出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着(zhe)美国对等关税的影响市场宏观情绪有所(suo)回落(luo)，美(mei)联储(chu)主席鲍(bao)威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国(guo)内政策面以稳为主，经济(ji)数据(ju)短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风(feng)险。供需基本面来(lai)看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创(chuang)近几年来新低，冶炼厂减产风(feng)险仍(reng)存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜(tong)供需持续收紧，需求(qiu)端(duan)上半年总体呈现高景气度(du)，但后续出口回落的(de)风(feng)险不容忽视。预计 2025 下半年铜价(jia)高(gao)位(wei)震荡为主，伦铜波动区间(jian)在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🩱🍌，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看💯🩲🥦，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👄👚、流动性和监管环境更加有利于权重💘🩳、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🥻，差距不大🥬🩳👙🤬🍑。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍏，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好💝。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅👡🍄🧅。从基本面的角度来看💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊👞🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出👡。

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1、如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎🍌？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮😡、中欧港股通精选基金经理付倍佳💯、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全🍒🥒🎒🥝、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨🧄，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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