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外汇波动加大，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响🥔👡🍇。从公司的指引来看💞💝😻，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响🤬，我们认为，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大，如联合利华在1Q25业绩会上提到🥾，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响👅🥻，截至3月底👗👅，外汇变动带来的负面影响约2%，至4月10日影响扩大至3.5%👅👘，并在4月17日进一步上升至5%👛。我们认为🤬🥑💞💋，头部公司有望通过成本管理、定价策略、生产效率提升、产品组合优化等方式，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险😻🍆🍉😈。

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此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中💓👄，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%🍄🍋🥦，全天溢价交易🥦🥬💔，显示买盘尤为强劲🥬👛👚，或有资金在大跌时介入👗。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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作(zuo)爲(wèi)對(duì)以軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)應(yīng)，伊朗在13日晚間(jiān)(jian)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)諾(nuò)言(yan)-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)以軍襲擊。14日亱(yè)間，伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)在(zai)未來(lái)數(shù)小時(shí)(shi)內(nèi)對以色列髮動“大槼(guī)糢(mó)破壞(huài)性軍事打擊”。

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美联储本周将再次就利率问题做出决定🩲💖🥾💛，决议定于周三公布🥥💟。即将到来的周末🥕🎒👿，特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新。

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1、下跌中的回落：美元走强😈🍋，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍏🥦。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月😻💝💌。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🧄🍑。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💞💖💝，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🤬，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🥬🍅，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👗，港股更为受挫🥑🍊，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👢👛🥔🥝。当前来看，美元短期走强概率不大💘🥔🍅👄，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍓🤬🩱，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👞，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💖。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍋👞，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥻🧡。

2、委员长会议建议，十四届全国人大常委会第十六次会议审议治安管理处(chu)罚法修订草(cao)案(an)、反不正当竞争(zheng)法修订草案、突发公共卫生事件应对法(fa)草(cao)案、海商法修订草案、法治(zhi)宣传(chuan)教育法(fa)草(cao)案、渔业法修订(ding)草案、民用航空(kong)法修订草案；审议全国人大社(she)会(hui)建设(she)委员(yuan)会关于提请审议村民委员会组织法修正草案的议案、关于提请审议城(cheng)市居民委员会组织法修订草案的议案；审议国务院关(guan)于提请审议社会救(jiu)助(zhu)法草案的议案、关于提请审议医疗保障法草案的议案、关于(yu)提请审议食品(pin)安全法修正(zheng)草案(an)的议案；审议国务院关于提请审议批准《关于建立国际(ji)调解院的公(gong)约》的议案。