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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突，地缘博(bo)弈提振能源(yuan)和金(jin)价。我们选取20世纪以来的重要战争进(jin)行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模(mo)、是否涉及(ji)主要经(jing)济(ji)体、通胀环境(jing)、货币政策及战后重建情况。

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从5月中旬西南麦区大面积机收开始💛🍅🥒🥬，到今天，全国冬小麦收获已进入全面收尾阶段。依托全国农机作业指挥调度平台数据🍏，我们可以看到今年“三夏”小麦的机收轨迹👙，联合收割机一路北上，从四川、湖北👡🧄👜、河南🤬🍎🥬💞、安徽💟🍇🥻🍓、江苏，逐步向山东、山西🤬、陕西转移。眼下，联合收割机工作重心分布在河北大部💓、山东北部👿🥥，以及陕西中部👡👘。

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除了美联储，日本央行将在周二结束为期两天的会议，市场普遍预计其政策将保持不变🍍👗。同样🥕👙，英国🥕👿🥕💟、瑞士、瑞典和挪威央行也将在本周公布政策决定。这些央行的决议将为全球货币政策的未来走向提供更多线索，尤其是在全球经济复苏不平衡的背景下，各国央行的政策分化可能进一步加剧。

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1、对于以伊冲突影响👠🥾🍏，我们认为： 1）美股🥦🧅、A股和港股方面👅，地缘冲击影响偏短期🍍👢🍄，军工🍓🍉🍓、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月👞。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言💞🥬🩳，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💓🎒🍇，年内金价或仍有新高可能。

2、除航(hang)空公司外，高(gao)力国际称，当前环(huan)境将直接考验美国酒店业的入住率、平均日房价（ADR）和每间可售房(fang)收入（RevPAR）等(deng)核心指标。