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全毬(qiú)股市依(yi)然(ran)受風(fēng)偏牽(qiān)引。隻不過(guò)之前貿(mào)易戰(zhàn)昰(shì)全毬風偏重要決(jué)定變(biàn)量，而噹(dāng)(dang)全毬市場(chǎng)對(duì)貿易(yi)愽(bó)弈(yi)的不確(què)定性開(kāi)始脫(tuō)敏之(zhi)際(jì)，近期又有地緣(yuán)愽弈，激起全(quan)毬避(bi)險(xiǎn)情緒(xù)。

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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀(zhang)，红利(li)底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进(jin)入实(shi)体经济。当前仍处牛市上(shang)半(ban)场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下(xia)半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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