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“和中国的科技股相比，美国科技(ji)股有非常大的溢(yi)价，但(dan)随着DeepSeek的(de)出现，我们现在(zai)看到这个溢价在收窄。这意味着投向美国科技七(qi)巨头的资金未来有可能转向中国科技股。”赵耀庭称。

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进入6月之后中国市场需求再次走弱，这让最近国内市场(chang)再次面临供需(xu)错配的尴尬局面(mian)。在刚刚过(guo)去的5月，因(yin)国内(nei)炼油加工量过低导致出(chu)现了一年(nian)多来(lai)成品(pin)油(you)市场较为少见的供应不及需(xu)求现象，过快的(de)消耗了成品油库存，这让主(zhu)营炼(lian)厂在(zai)6月的前二周大幅提升了加(jia)工量，满足了市场需求，成品油库存重新恢复了累库。但终(zhong)端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只是短暂现象。虽然上周五因以色列打击伊朗的冲击，国内成品油一度每吨大涨200元以上(shang)，但周末销售不畅背景下，周日各炼厂又(you)平均下调了售(shou)价，显示出终端消费的疲软。而这是炼厂(chang)最不愿(yuan)意面对的局面，上游成本飞涨，但终端对(dui)提价接受度低(di)，很难将成本完全转移到下游，这意味(wei)着加(jia)工(gong)利润将因此受损。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🍓🥻👿👜，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🍌👚💯🩳、AI云原生👅🍋、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🩲。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6💗🍅😠、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍓，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🥿🥭，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍆💘，同时显著降低成本💗🍄😠；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👄💗💛，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍍🥕🎒👘，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥑🥝、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍈👜👘。

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知(zhi)情人士称(cheng)，以色列已与美国讨论可能增加其参与程度(du)，不过一位以色列官员警告称(cheng)，这些对话尚未涉及更详细的 “实(shi)际” 讨论。消息人士称，尽管特朗普希望避免可能进一步 破坏中东 的长期稳定，但**内部一些人认(ren)识到，美国的军事援助可(ke)能帮助以色列更快实现其目标。

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1、另外，中国全球(qiu)竞争力提升的验证过程，也是乐观预期(qi)发(fa)酵的过程。而预期(qi)提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。因此，2025年二季度至(zhi)三季度为中枢偏高的震荡市是(shi)基准判断。

2、估值角(jiao)度，上(shang)半年财政**预(yu)期、国防开支提升推动工业板(ban)块估值上移，当前估值水平与2025年3月高(gao)位的23倍2025E P/E相比略有(you)回(hui)落，随着美联储降息预(yu)期不断(duan)推(tui)迟(chi)，以及关税不确定性持续存在，估值继续上(shang)行(xing)空间有(you)限。