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这里我们分享(xiang)一个判断中短(duan)期市场方(fang)向的(de)视角：判断中短期(qi)市场，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以(yi)这样，一方面是(shi)因为，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需(xu)韧(ren)性；25年剩余(yu)时间(jian)可能外需回落，国(guo)内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善(shan)。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变(bian)化(hua)推动市场上下行的(de)空间都有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2． PTA：本周PTA价格震荡僵持后周五跟涨，现货周均价在4875元/吨💛🍉，环比下跌0.1%🥻。截至6月13日，PTA开工负荷为83%，周环比抬升1.7%。截至6.13，初步核算国内大陆地区聚酯负荷在90.9%附近👅😠💗💔，周环比下降0.2个百分点🍈💘。TA装置重启💞🍆，下游聚酯开工下滑，但周五江浙涤丝产销大幅放量，快速消化涤丝库存🩳👝🍍🥔，TA基本面供增需弱，难支撑上涨行情，关注成本端原油价格变动。

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数据来源：沪深交易所等🍈💔。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年💖🩰🥾，-36.61%💛；2022年🥾💓🍇🥑，-23.01%👢🩰👠；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。

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6月3日，百利(li)天恒(heng)（688506.SH，股价325.5元(yuan)，市值1305.26亿元）举办交流会解(jie)读2025年美国临(lin)床肿瘤(liu)学会（ASCO）年会数据，吸引130多家(jia)机构线上线下参(can)会；6月5日，某券商举办的医药策略会(hui)，现场人头攒动，不少人即便被(bei)挤到门外，仍(reng)高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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2、行业配置上，适度均衡配置，建(jian)议关注有色金属、军(jun)工、AI应用（软件(jian)、硬件）、创新药等。主(zhu)题方(fang)面，建议关注：自主可控、并购重组等。