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交易集中(zhong)度：近期市场成交情况分化(hua)明显，从(cong)不同(tong)行(xing)业换手(shou)率历史分位数和(he)成交额(e)占比来(lai)看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相(xiang)对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白(bai)酒等领域交易占比相(xiang)对较低。

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当市场进入到牛市阶段II🥑🍒，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的💯👘👅👝，同时流动性和风险偏好也加速改善🌽🍒💟🎒。

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风格层面，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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1、唐晨：从风险溢价来看👿🍇😡，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍇💗🩰。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍💛🍉🤬😡，处于过去十年间35%分位数🥕。

2、大势上，随(sui)着宏观经济和政策托底(di)，同时新(xin)动(dong)能持续显(xian)现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点(dian)，而增(zeng)量资金依然源源不(bu)断，今年(nian)或是风险偏好系统(tong)性抬升的一年，需战略性保持(chi)多(duo)头思维。遇到行(xing)情(qing)拥(yong)挤、潜在风险扰(rao)动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。