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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消(xiao)费+制造+周期，港股更(geng)偏科(ke)技互联(lian)网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于(yu)A股，2024年全部(bu)港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主(zhu)要受(shou)价格(ge)因素拖(tuo)累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年(nian)A股主要集中(zhong)在(zai)周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且(qie)更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域(yu)，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格(ge)下行(xing)的影响更小。历(li)史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间(jian)往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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