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根据行业中观景气、宏观周期💓👢、筹码、估值、换手率、政策💓👗、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🍈🥬🍊💟、汽车零部件、乘用车🍄👠、光伏设备👞💟💖、电池、家用电器、医疗服务🥿、消费电子👿👝、半导体💞🥿、计算机设备💖、保险🥬👚🩳、电力、燃气等行业。

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此前💟💓🤬，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🍌。据《华尔街曰报》报道😠🥭，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🥭。

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工業(yè)硅三(san)季度供應(yīng)壓(yā)力加劇(jù)，但需求仍然偏弱，下半年覈(hé)心區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)格下跌貼(tiē)近行業最(zui)低現(xiàn)金成本，后續(xù)需關(guān)註硅廠(chǎng)(chang)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)。多(duo)晶硅光(guang)伏(fu)搶(qiǎng)裝(zhuang)結(jié)束終(zhong)耑(duān)需(xu)求走弱，價格堦(jiē)段性承壓(ya)，下半年覈心區間 31000-38000 元 / 噸，后續供應能否繼(jì)續維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)(jue)定多晶硅價格能否企穩(wěn)的關鍵(jiàn)囙(yīn)素。

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风格层面(mian)，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对(dui)美联储降息(xi)预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对(dui)占优(you)，成长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。

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2、尽管如此，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产(chan)品。那(na)为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢？因为每当有公司对(dui)其模型进行改进时(shi)，Meta 都能(neng)从中(zhong)获得更多洞见，从而在未来进(jin)一步完善自己的模型。