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我不喜欢 “多重收入流” 的(de)投资学(xue)派。简单(dan)更好。所(suo)以没有牛、黄金、年金、加密(mi)货币之类的东西。到目前为止，在很大程度上(shang)，加(jia)密货币是一种投机行为。有时投机会有很好的结果，但通常这些投机不会有好结(jie)果。这就是(shi)它们被称为投机的原因。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修(xiu)，打消市(shi)场此前部分担忧，AI基础设施投入持续(xu)性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋(fu)能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并(bing)且我们在前文中(zhong)提到，云厂(chang)商资本开支均维持或上(shang)修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续(xu)较高增速，AI基础设施(shi)需求持续性(xing)超(chao)出市场预期(qi)。关税方面，在(zai)当前关税政策下，由于海外通(tong)信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概(gai)率能够绕过关税较高(gao)的生产地，需要(yao)承担(dan)的关税有限；且企业大多定价权较强，能(neng)够将关税影(ying)响(xiang)通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关(guan)税对海(hai)外通信板块利润率影响有限，在AI投入(ru)持续的(de)背景下，对需求(qiu)影响亦有限。

2、2020年6月，公司完成A轮(lun)融资，融资金额达10亿元，投资(zi)方包(bao)括(kuo)北京芯动能投(tou)资(zi)基金(jin)（有限合(he)伙）、宁波梅(mei)山保税港区博华股权投资合伙企业（有限合伙(huo)）等。其中(zhong)，北京芯动(dong)能的最大(da)有限(xian)合伙人为京东方及国家集成电(dian)路(lu)产业投(tou)资(zi)基金。