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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃(ling)配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半(ban)场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物(wu)再(zai)通胀，实际利率(lv)下(xia)行与资产价格上行(xing)**借贷(dai)需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助(zhu)力小盘成长弹(dan)性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市(shi)上下(xia)半场(chang)的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的(de)显著修复之(zhi)前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配(pei)置思路。

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2、有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会💝，他观察到🍏🧄🍑💓，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理😈🩰👘🥿，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细👿🧄🥭👝、更专业🥝💟🍈😡。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大🍑？”其表示，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案💕🥝。