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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利(li)底仓+小(xiao)盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策(ce)略《再(zai)通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的(de)显著修复(fu)之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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作爲(wèi)對(duì)以(yi)軍(jūn)(jun)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)應(yīng)，伊朗在13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)(qi)“真實(shí)諾(nuò)言(yan)-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)以軍襲擊。14日亱(yè)間，伊朗國(guó)傢(jiā)(jia)電(diàn)(dian)視(shì)檯(tái)髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)在(zai)未來(lái)數(shù)小時(shí)內(nèi)對以色列(lie)髮動“大槼(guī)糢(mó)破壞(huài)性軍事打擊”。

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2、随着百年变(bian)局加速演(yan)进，国防军工投资逻辑持续强化，“强(qiang)国必先强军，军强方能国安”！华福(fu)证券直言“发展国防(fang)军工或为(wei)未来重(zhong)中之重”，国防军工板块或已进入击(ji)球区间(jian)。华泰证(zheng)券也指出，国防军(jun)工行业有望(wang)迎来新一轮高景气周期。