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欧元区仍缺乏足够的金融架构或防御能力，而且数据上看🍋👜🍈，截至2024年底，美元约占全球外汇储备的58%🍒🍅🥻🌽。这一比例虽然较十年前下降了10个百分点，但欧元的份额并未从20%左右的水平上升👿👛，而是其他货币从中受益。

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2、上(shang)涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑(pao)”，关注后续降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股较(jiao)港(gang)股散户投资者占比更(geng)高，因此对流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢(yi)价收敛(lian)主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度(du)进一步增大，央(yang)行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政(zheng)策，14年(nian)9月央行明确放松(song)首(shou)套房(fang)认购标准；产业政策方面(mian)，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将(jiang)制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强势反弹。外(wai)部方(fang)面，得(de)益于18/12中美(mei)两国领导人(ren)在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累(lei)计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁动(dong)行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升(sheng)至(zhi)128。当前(qian)来看，要出现上涨中的收敛需观(guan)测(ce)到货币宽松加码，今年(nian)以来货币政策节奏上呈(cheng)现(xian)“小步(bu)快跑”模式，后(hou)续要关(guan)注货币宽松(song)的持续(xu)性，即降准降息的(de)节(jie)奏和力度。