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过去两个月港股表现持续强于A股🧄🍆🎒🥑，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🍌🥔🍄。今年以来港股表现强势👅，恒生指数年初以来累计涨幅19%🍈🥝🍊，显著高于A股上证指数0.8%🩰👠🩱，对应AH股溢价指数从年初145降至128🥥，处过去5年0.8%分位👗。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%💌🩲👚👜，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动🍓🧅👡，全球资本市场下跌👚🍇，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升🍎，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性😡🌽🩳，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%🤬，AH股溢价也再度下行🥒🍉，降至历史低位。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重(zhong)。之所(suo)以这(zhe)样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政策为A股提(ti)供了宏观扰(rao)动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经(jing)济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化(hua)推动市场上(shang)下行的(de)空间都有限。短期市场节奏(zou)可能与领涨板(ban)块的节奏一致。

2、受中美伦敦谈(tan)判(pan)相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显(xian)波动，中美伦(lun)敦谈判的两则消息或(huo)对市场情绪产生(sheng)较大影响。一是中(zhong)美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本(ben)次谈判不涉及芬(fen)太尼(ni)税和(he)降关税相关议(yi)题(ti)，更多聚焦(jiao)其(qi)他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的(de)预期基(ji)本相符，但市(shi)场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部(bu)长卢特(te)尼克近日表态公(gong)开批评，引发了市场(chang)对中美谈判受阻的担(dan)忧。这两则消(xiao)息(xi)对市场情绪产生了较大影响，成为(wei)当日股(gu)市波动的核心催化剂。