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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🧅🍄，A股消费+制造+周期🥿🩰🍎🩰，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💞🍓🥿。近两年来港股业绩增速显著强于A股💛💕，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩱🍈💛🥭，同样高于全A（非金融）的-13%🥦🥾👝💔。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👞🍊👡，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💔，消费（食饮8%👗🍇、医药6%）💟🧅💋🧅，制造业（汽车5%🧡🥔、电子5%、电力设备4%）等💋，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍓😈💕，进而影响盈利表现🍎。相比之下💖🍊💛，港股除金融外💕🥿💖👞，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💌💋、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🍓😈、美团等互联网巨头🌽，消费、制造等行业占比不高🩱，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥒，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温(wen)。A股全天震荡(dang)调整，创业(ye)板(ban)指、深成指均跌(die)超1%。沪(hu)深(shen)两(liang)市全天(tian)成交1.47万(wan)亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少(shao)，全市场超4400只(zhi)个股下跌。盘(pan)面上，市(shi)场热(re)点聚(ju)焦于国防军(jun)工、通用航空、油气、黄金等避(bi)险方向。

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1、就在6月11日，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞。该股权转让完成后👡💘🍒，曹飞持有济川控股60%的股权，并通过济川控股、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份，占上市公司总股本的56.07%，超过上市公司已发行股份的30%，从而触发全面要约收购义务🍎。

2、銅(tóng)：我們(men)認(rèn)爲(wèi)剛(gāng)菓(guǒ)金卡庫(kù)拉鑛(kuàng)震及地下鑛(kuang)淹水帶(dài)來(lái)的鑛耑(duān)擾(rǎo)動(dòng)或將(jiāng)繼(jì)續(xù)從(cóng)供給(gěi)側(cè)(ce)支撐(chēng)銅價(jià)，然而(er)就需求(qiu)側而言，仍需關(guān)註美國(guó)囤(dun)銅需求，及下遊(yóu)終耑産(chǎn)品的搶(qiǎng)齣(chū)口需(xu)求等支撐銅價的囙(yīn)素在下半年髮(fà)生轉曏(xiǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，銅價囙此年內(nèi)或(huo)呈現(xiàn)前高后低走勢(shì)，但我們仍看好銅(tong)價(jia)中長(zhǎng)(zhang)期的上陞(shēng)空間(jiān)。