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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🥬👚😡，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1🩳🥬👿，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降🍇🥬👿👠，其中🍄🩲👘，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前👚，计算机🍉🍌、食品饮料🍋、建筑材料估值跌幅居前💌👚。

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回溯*ST同洲“披星戴帽”的历程，因公(gong)司2023年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且公司(si)营业收入低于1亿元，根据深(shen)交所(suo)相关规定，公司股票于2024年4月(yue)23日(ri)开市起被实(shi)施退市风险警示(shi)。除了退市风(feng)险，*ST同(tong)洲还存在最近三个会计年度(du)扣除非(fei)经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且(qie)最近一年(nian)审计(ji)报告显示公司持续经营能力存(cun)在不确定性的情形。根据《深圳(zhen)证券(quan)交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第9.8.1条的相关规定(ding)，公(gong)司股票交易在2023年年度报告(gao)披露后被继续实施其他风险警示。

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黄金：我们认为尽管经济衰退风险转弱一定程度上削弱了金价持续上涨的动力，但考虑到美国财政压力去美元化与黄金价格中枢的持续上行👄🩱🍍，将利好金矿股的盈利提升👞，而具备增产预期🥾👄，以及成本上行趋稳甚至有降本空间的标的有望跑赢或实现补涨。

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1、基本面(mian)：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费(fei)+制造+周期(qi)，港股(gu)更偏科技互联网(wang)，受价格下行(xing)的(de)影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润(run)同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了(le)港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩(ji)更优，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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2、周二🍍👄，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表。消费者支出约占美国经济的三分之二🧄🩲。与此同时，由于可负担性问题继续抑制房屋销售，住房数据也将受到审视🧄🥝🍆🍎💞。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善，而周三的新屋开工数据将表明，在住房库存需求增加的情况下，建筑水平是否在上升🍊。