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2、行业配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的(de)收入和(he)利润难(nan)以保证，但自由(you)现金流充沛的企(qi)业，既可(ke)以延续其分红表现，也可(ke)以通过自(zi)由现金流积(ji)累转化为新增的(de)资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴(tie)政策(ce)推动下，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走(zou)出底部，高(gao)分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电(dian)信运营商。小盘成长(zhang)方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支(zhi)持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹(dan)性更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优(you)势(shi)。行业关(guan)注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操(cao)作(zuo)系(xi)统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。