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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍊🍅😈🥾，逻辑跟此前几次不同😡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍍🍋。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💯🥾👄，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🩰🧅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥦💞，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👿。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍉👝🥾，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2024 年 8 月，何涛（后排左起第 5 位）的新创业公司 “OMOWAY” 搬进了办公室。他右侧是 OMOWAY 联合创始人、小鹏前副总裁(cai)矫(jiao)青春。

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今年3月，中央印发《提振消费专项行动方(fang)案》，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度。同一时间，金融(rong)监管总(zong)局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，要求金融机构丰(feng)富完善消费金(jin)融产品和服务，支(zhi)持符(fu)合条件的消费金融(rong)公司拓宽融资渠道，与商业银(yin)行加(jia)强优势互补，拓展(zhan)资金、渠道等业(ye)务合作。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐(le)观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来(lai)机会。我们可(ke)以(yi)通过计(ji)算指数成分股的近期正收(shou)益的(de)个数来判断市场情绪。当市(shi)场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部(bu)分股票都(dou)处于正收益状态，情(qing)绪(xu)可能已经过热，未来有下跌风(feng)险。

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1、週思聰(cōng)(cong)：目前港(gang)股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他(ta)國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有(you)較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估(gu)值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理(li)，但成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水(shui)平(ping)。

2、另一家企业代表岩思类脑，专(zhuan)注于脑科学和(he)人工(gong)智(zhi)能前沿研究(jiu)。该公司负责(ze)人称，岩思类(lei)脑将与(yu)临港(gang)司(si)南在上海(hai)虹桥脑(nao)机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数(shu)据-算法-硬件(jian)-系(xi)统”全链条(tiao)的技术协同创新体(ti)系，构建覆盖脑科学基础研究、脑(nao)健康、脑机接(jie)口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算(suan)法共享(xiang)平台。