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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性(xing)将先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波动率资产估(gu)值提升的机会，下半年逐步聚(ju)焦(jiao)顺周期盈利改(gai)善的机(ji)会。从宏观视角看(kan)，中、美、欧财政货(huo)币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资(zi)产价(jia)格尤其是新兴市(shi)场资产可以保持乐观。

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5、总结：供需结构难有明显好转💛，关注成本端支撑情况🥻。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大💓👛💓，下半年有供应增量预期🥾，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强🩲，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看🍆，上半年锰硅价格已经处于历史性低位👅，预计下半年期价重心或略有上移🥿🥝，但基本面驱动力度有限💝👝👢，上方幅度不看太高🍈。

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下图展示了本周因子在沪深300👗、中证500和流动性1500股票池中的表现💘🍍💛，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🍇🍒。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时💓，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🌽😡🥬🍎，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态🧡💔，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🍆🧅🥕🤍。

2、后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二(er)则是(shi)由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机构中长(zhang)期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场(chang)预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启资金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资(zi)金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险(xian)。