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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险👙🍇？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🧡😻👅，比如财政、货币、经济数据验证🥻🥥。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🥭🍌🥬，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后👗。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🤍。

2、【资金·众寡】 融资资金净流入、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元👞🍉🍅💖；新成立偏股类公募基金11.5亿份，较前期下降119.6亿份；ETF净赎回，对应净流出149.4亿元。融资资金净买入医药生物、电子🍄、有色金属等👠👗👗🍆；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较多🥾👠。重要股东规模扩大😠，计划减持规模下降。