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本周企业财报较少🩰💔，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）🥑🤬🍏、会计师事务所埃森哲（Accenture）👠、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报👙。

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6月16日上午🥥🍉🩲，交通运输部调度浙江👄💓👜、江西、福建👿🍅🌽、广东、广西🍒🥻、云南等重点省份交通运输主管部门🍉，以及浙江、福建、上海海事局🧅🌽，东海救助局🩱🥬，要求克服麻痹思想、松劲心态🍆，进一步抓好工作落实，切实做好强降雨、海上大风等极端天气防范应对工作。要全面落实汛期预警“叫应”机制，细化完善不同气象预警等级下的“叫应”措施并确保落实落地🥿👘👝🍅。要继续做好公路防汛工作，重点做好强降雨期间巡查和重点点位的值守工作🍊。要确保应急力量预置到位，严格落实值班值守和信息报送工作要求。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍋，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🩳👗，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环😻🍑👛。下半场是实物再通胀🥦🩰💔👜，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥿，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍈👜😠，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的(de)资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工(gong)、钢(gang)铁等周期(qi)资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数(shu)从130升(sheng)至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归(gui)的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优(you)势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降(jiang)息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现(xian)A股涨(zhang)港股跌(die)的分化收敛。

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1、恒(heng)生科技指数当前估值水平处于历史低位，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近四年新(xin)高，市场(chang)流动性得到明显改善。

2、在(zai)美國(guó)總統(tǒng)特朗普推動(dòng)的激進(jìn)貿(mào)易關(guān)稅(shuì)政筴(cè)揹(bēi)景下，全毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)放緩(huǎn)預(yù)期逐步陞(shēng)溫(wēn)，資金湧(yǒng)入避險(xiǎn)資産(chǎn)。衕(tòng)時(shí)，多國央行(xing)也在持(chi)續(xù)購(gòu)入黃(huáng)金以降低對(duì)美元資産的依(yi)顂(lài)，加劇(jù)了黃金市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)(gou)性買(mǎi)(mai)盤(pán)力量。