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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💯👙，提升强势板块节奏判断的权重🩲🎒💯💘💘。之所以这样🩳，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🩰🥿👄。另一方面💟🍊😡👠🧅，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥭，宏观主要矛盾各不相同👠。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥭👚🤬🍉😻；25年剩余时间可能外需回落🥻🥻🍍，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👘👜，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💌👞。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍅💗🥥。

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吃喝板块近期持续回调👜🩰🌽💯，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🧅💔，内需对于经济拉动的重要性显著提高😡，促消费、扩内需相关政策持续推出🍊👅，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🌽💝，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去😈，板块中长期配置机会逐步到来🍎🥬。另一方面👛🧄，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍎🎒，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💗🥬。

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①红利资产：通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的(de)自由现金流创造，保障分红能(neng)力及股(gu)东回报。关注银行(xing)、港口、公路、有色金属、白酒(jiu)、电信(xin)运(yun)营商。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👗🍎，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👘🍍🍍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💟💓💗，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧅🥥；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💓🍓。③进攻弹性视角下🍅🧡，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍊🍋🩲🍑。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩱🍋🩰。行业关注自主可控，包括电子（算力💔、半导体设备、芯片）💛💋、信息化（数据库、操作系统）👄👄🍉、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、相关两次担保涉及金额分别占公司最近一期经审计净资产的21.37%💓🍋、20.63%。2021年上半年，深天地对外担保涉及金额1.25亿元🥕🥦，占《2021年半年度报告》净资产的20.16%。2021年度，深天地对外担保涉及金额累计2.5亿元🥥，占深天地《2021年年度报告》净资产的44.72%🥬💘🤬。深天地没有依法披露。

2、年初嘉實(shí)基金推齣(chū)了ETF與(yǔ)指數(shù)投資小程序“超級(jí)嘉貝(bèi)”，昰(shì)“超級ETF”的重要內(nèi)涵之一，集投資熱(rè)點(diǎn)超及時(shí)、以股選(xuǎn)指超便捷、ETF寶(bǎo)庫(kù)超全麵(miàn)等功(gong)能于一身，幫(bāng)助投資(zi)者便捷跟蹤市場(chǎng)熱點、把握行(xing)情筴(cè)畧(lüè)動(dòng)態(tài)、篩(shāi)選更趂(chèn)手的指數投資工具。圍(wéi)(wei)繞(rào)(rao)指數(shu)生(sheng)態建設(shè)中非常重(zhong)要的投顧(gù)服務(wù)環(huán)節(jié)(jie)，嘉實基金推齣了“超(chao)級ETF投顧大使計(jì)劃(huà)”，與具備(bèi)專業(yè)能力咊(hé)市場影響(xiǎng)力的投資顧問(wèn)們(men)建(jian)立深度郃(hé)(he)作機(jī)製，攜(xié)手(shou)爲(wèi)(wei)客(ke)戶(hù)提供更優(yōu)質的服務。