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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍊💕。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期💝💛🍑🥑，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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5月份🍆🍋🩱，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%，环比下降0.2%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨0.1%😠🤬👜，衣着价格上涨1.5%，居住价格上涨0.1%，生活用品及服务价格上涨0.1%，交通通信价格下降4.3%，教育文化娱乐价格上涨0.9%，医疗保健价格上涨0.3%🍆🥝😈🥭，其他用品及服务价格上涨7.3%💗。在食品烟酒价格中👠💗💌，鲜菜价格下降8.3%，粮食价格下降1.4%👡🥕🍒🍄👙，猪肉价格上涨3.1%😈，鲜果价格上涨5.5%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%💞，涨幅比上月扩大0.1个百分点🧄🍋。1-5月份👄😻🍈，全国居民消费价格同比下降0.1%😠💓🥦💯🍇。

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建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)的投資邏(luó)(luo)輯(jí)，避(bi)免頻(pín)緐(fán)對(duì)(dui)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的(de)反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)(ti)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關註(zhu)；應用環(huán)節(jié)需要持(chi)續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中(zhong)多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢明確(què)，建議重點關註字節生態鏈公司，以(yi)及綁(bǎng)定品牌客(ke)戶(hù)成(cheng)長(zhǎng)的零部件(jian)及糢組公司，品類(lèi)方(fang)麵建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品；2）港股步入自(zi)下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)(rao)動及環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)(bei)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的(de)風險(xiǎn)資産的避風港，建(jian)議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港股的配比；3）建議開(kāi)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步普遍下行可能催生新一輪(lún)的政筴加(jia)碼(mǎ)，但需要耐心等待。

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1、预计，6月16日08时至17日08时，广东大部、广西北部和东(dong)部、江西南部(bu)、福建南部以及云南西部和南部等(deng)地的部分地区有大到(dao)暴雨，其中，广东中东部和南部沿海等地局(ju)地有大暴雨（100～180毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最(zui)大小时降雨量20～50毫米，局地可(ke)超过70毫米），局地有雷暴(bao)大风(feng)等强对流天气。

2、随着地(di)缘(yuan)政治风险(xian)升温(wen)，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现。SPDR 黄金交(jiao)易基金（GLD）的一(yi)个月期看涨期(qi)权偏斜度已升至(zhi) 4 月 16 日以来的最高水(shui)平，而黄金价(jia)格再次接近历史(shi)高点。