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过去今年7月政治局召开后(hou)对经(jing)济的定调对于(yu)后续的市场表现产生至关(guan)重要(yao)的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期(qi)目(mu)前(qian)有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预(yu)期值得关注。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍(reng)是由资金端(duan)/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下(xia)居民金(jin)融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未(wei)走向持续抱(bao)团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限(xian)，价格同比较高增长或有改善，相关(guan)盈利有望实(shi)现较高增(zeng)长(zhang)。其(qi)中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高(gao)位(wei)震荡，价格中枢较一季度环比(bi)抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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