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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🤬🌽。资金层面🍋，当前外资对中国资产虽仍未超配🩲🍋，但与去年底相比已有所改善🥕👜。未来随着企业盈余进一步修复👢，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🧡🩰🥻🩰，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍆🩰。

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除此之外，在经(jing)济改善的同时，往往伴(ban)随(sui)着大(da)型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透(tou)率，政策支(zhi)持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升(sheng)。大型产业趋势也是阶段II的核心(xin)进攻方(fang)向。报告的第三部分将(jiang)会进行详细论述。

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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数(shu)“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我(wo)们认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震(zhen)荡特(te)征(zheng)。机构中长期资金(jin)入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市(shi)场(chang)震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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