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值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)(shi)間(jiān)(jian)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)(yin)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食(shi)品ETF（515710）標(biāo)(biao)的指數細(xì)分(fen)食品(pin)指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比(bi)凸顯。

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25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震(zhen)荡市，是基准判断。这个判断(duan)有什么下行风(feng)险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够(gou)隔绝大部(bu)分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据(ju)验证。当前市场主要的下行风(feng)险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行(xing)可能超预期，强化全球衰退(tui)预期。这种情况下，中(zhong)国需求也可能更长时间维持低位(wei)，A股供需格局改(gai)善节点(dian)可能推后。而在(zai)中长期中美竞争视角(jiao)下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性(xing)的。

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5 月份的消费者是否继续支撑(cheng)着经济？周二的美国零售(shou)销售数(shu)据将明确强(qiang)劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴(ban)之间的谈(tan)判(pan)继(ji)续进行(xing)，投资者将继(ji)续关注贸易动态。

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中金髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，將(jiāng)週大(da)福珠寶(bǎo)（01929）目標(biāo)價(jià)調(diào)31%至14.92港元，投資評(píng)級(jí)爲(wèi)“跑(pao)贏(yíng)行業(yè)”。展朢(wàng)2026財(cái)年，週大福指引收入實(shí)現(xiàn)中低單(dān)位數(shù)的年增長(zhǎng)，毛利率或囙(yīn)金價上漲(zhǎng)貢(gòng)獻(xiàn)降低而(er)有約(yuē)(yue)0.8-1.2百分點(diǎn)的衕(tòng)(tong)比下降(jiang)，但在持(chi)續(xù)的費(fèi)用控製下(xia)，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)(run)率預(yù)計(jì)有0.6-1百分點的(de)年減(jiǎn)。攷(kǎo)慮(lǜ)公司持續的營運(yùn)好轉，中金上調週大福2026/27年度每股盈(ying)利預(yu)測(cè)9%/9%至0.83/0.91元，目前股價對(duì)應(yīng)15/14倍2026/27財年市盈率。

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