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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资(zi)占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债(zhai)收益(yi)率从(cong)3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指(zhi)数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资(zi)也(ye)在24年(nian)5-8月加速流出中(zhong)国权(quan)益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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