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2）AI中游与恒生科技(ji)：当前中美谈判中出(chu)口(kou)管制缓和预期(qi)推升AI与半(ban)导体中游(you)方向(xiang)，特别是恒生科技指数、中(zhong)资(zi)服务器、算力基础设施及部分半导体设(she)备公(gong)司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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上述基石投资者认购不超过1.29亿股H股👠👅🩱，占发售股份总数的近50%，相关认购金额近47亿港元💛🩰👢💕。这一规模使其成为2023年以来，继宁德时代🥻🥒👿🧄🥕、美的集团港股IPO后，基石投资者认购规模第三大的港股IPO🥥🍌。

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行(xing)业配置：维持哑铃配置思(si)路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自(zi)由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可(ke)以(yi)通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路(lu)；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需(xu)求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两(liang)项支持资本(ben)市场(chang)的货币政策工(gong)具、支持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步(bu)加强，而本(ben)身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的(de)优势(shi)。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操(cao)作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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