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另外，中国全球(qiu)竞争力提升的验证过程(cheng)，也(ye)是乐观预期(qi)发酵的过程。而随(sui)着预(yu)期提升、市场上涨(zhang)，后续验证(zheng)的容错(cuo)率(lv)会有所(suo)降低，这也可能成(cheng)为扰(rao)动的来源。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👚🍑。红利方面👡🎒，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👗，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💟👘🥭🧡🧄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍋；补贴政策推动下🍍😡💋🥦🧡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🎒🍋👡，关注存量项目进入收获期🍓🩱💓，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍅🩲🍒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💋👚，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💌🎒👛👜、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍎👠，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🧅🧅🩱💝，相比主板（10%）或表现出更大的优势👿。行业关注自主可控👞🍏💛，包括电子（算力💋、半导体设备🍋🍒👗、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍏🤍💝、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍇🩳👗、通信（算力服务+卫星通信）。

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