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莫迪与卡尼将在峰会期间会面，官方已暗示两国**计划加强执法合(he)作(zuo)与信息共享。加拿大领导人还邀请了沙特王储****・本・萨勒曼(man)，不过后者(zhe)已决定(ding)不出席。

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③下跌中的收歛(hān)(lian)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股佔(zhàn)比更高的港股跌幅(fu)更深，噹(dāng)前債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)(dan)憂(yōu)下，美元(yuan)走強短期槩(gài)(gai)率不大。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👘🩲，有助于缓解车企“内卷”👘🥕🥦🥕。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👚👚🍓🥔，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍏💌。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥻，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧👞。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👛，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号👞🍓，板块一度反弹🥔🥔🥦🍊，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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新能源方面：我们认(ren)为美国(guo)市场有较高的在2026年取消7，500美元税收补贴的预期，落地(di)后或对于电动车销量短期有较大影响。欧盟计划给欧洲车企更多时间(jian)实现碳排放要求，车企或无需每年接受审核，而是检验三年的平均表现(xian)是否履行排放要求，我们(men)认(ren)为(wei)车企压力或得到较(jiao)大缓(huan)解，电动新车或仍按照原本节奏推出，下半年的新能源(yuan)销量增长或主要来(lai)自供给端主动提升。

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1、本周，地缘政治冲突升级带(dai)动市场风险偏好有所下降(jiang)。截至周五收盘，上证指数、深证(zheng)成指本周双双收跌，创(chuang)业板指周涨幅(fu)收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的(de)主要因素，后续看好泛科技方向机会。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量😻🥭🥬💖🍍，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥑，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💛👡，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💟，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👘💗👜🤍，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落👠，表明资金开始流出💯，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复💗🍆👞、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。