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战略上👙🍅💋👄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍅🩱💋，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👿💟💓👠👙，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍏🥕，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🤍，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💘💓，全国各地放开限购👗👚。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥑🍏👠，二季度开始盈利快速上行👞💓🍎🍏🍋。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👿🥻。

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揹(bēi)(bei)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場(chang)會(huì)(hui)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在(zai)7月(yue)1日-7月15日的中報業(ye)績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率(lv)最(zui)高爲(wèi)70%。

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