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4、总结：供应端由于国(guo)内装置复产增(zeng)加，甲醇供应仍处于(yu)近5年高位水(shui)平，海外方面装置开工回升，远月到港量预期将有所上(shang)调，但受之前(qian)海外供应下降影响，未(wei)来几周到(dao)港量将有所回落。综(zong)合来看，内地库存维持上升(sheng)趋(qu)势，但MTO装置开工维持高位，到(dao)港量逐步回落，港口库存增幅将放缓(huan)，短期总库存的累库增幅下(xia)降。并且在地缘冲突影响之下，市场一方面担心(xin)伊朗装置受损(sun)，另(ling)一方面(mian)担(dan)心伊朗封锁霍尔木兹海峡(xia)，甲醇价格快速反弹。预计短期甲醇波动率增(zeng)加，待地缘冲突情况明朗之前，建议投资(zi)者以控制风险为主。

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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油，原油价格上周五上涨逾7%🧄🍄🍍🥦，投资者担心担心冲突可能扩大，导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产🥥🥑，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债。

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阿拉格齐称🍆👛，基于自卫原则和国际关系公认准则，伊朗对以方的侵略作出了回应。他表示，伊朗原本仅瞄准军事目标，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击。“我们自卫是合法的，也是对侵略的回应。如果侵略停止💟💌💞，我们的反击也将停止。”

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的(de)追赶，即A股、港股均涨，A股弹性(xing)更大（14-15年(nian)、19年）；分(fen)化(hua)中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、关税对高压电力设备供应商影响有限🥒。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产👄🥕，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升🍓🍉🥕，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游👝。公司层面，通用电气从墨西哥、加拿大👜、中国进口额占总成本的5%🍇，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整🥑🥑、重新协商价格💔、压缩管理费等方式缓解成本提升👞🍆💗，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量🍎👄👚👗，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代🍎🍑🩰🥬。同时🍍，积极布局美国本土供应链💯🍑，未来两年投资6亿美元扩产美国产能🥒💕💖💌；西门子能源美国敞口20%🩲🍏🍎👘，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地👘🩱👡💞🤍，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元🍅，即预期利润总额的2%左右🍋💖💞，直接影响有限。

2、在市场拓展方面😻💔🍄👜，通过获取碳足迹认证、达到能效标准，小家电公司能够突破海外“碳关税”与“绿色壁垒”👘💓，稳固国际市场地位，同时抓住国内“绿色家电下乡”等政策红利，进一步渗透下沉市场。