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上涨(zhang)中的(de)追赶：货(huo)币超(chao)预(yu)期宽松，A股在(zai)上(shang)涨中(zhong)较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此对流(liu)动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降(jiang)至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业(ye)政策(ce)催化。其中货(huo)币方面，14/11央(yang)行意外降息(xi)开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度(du)进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月(yue)两次(ci)降息；地产(chan)方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明(ming)确将制定(ding)“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重(zhong)点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨(zhang)幅仅(jin)18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动(dong)了宽(kuan)货币向宽(kuan)信用(yong)的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅(fu)超(chao)出市场预(yu)期，带(dai)动A股迎来春(chun)季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价(jia)指数从115升至128。当前来(lai)看，要出(chu)现上涨中(zhong)的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政(zheng)策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的(de)持续性，即降准降息(xi)的节奏和力度。

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