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美国化工品因关税不确定性提前采购，3月美国进口同比增长9.8%🥥。但受到终端负担能力限制，汽车及新屋开工量均较为低迷🥾，我们预计成交量将持续放缓。耐用品总订单在经历3月7.6%的大幅增长后🥒🍏，4月下降6.3%，在连续五个月下降之后🥦，消费者信心指数在5月反弹🍏，上升12.3ppt至98.0，但世界大型企业联合会Conference Board指出💓💋💛💯，大约10ppt的恢复是在5月12日中美暂停关税和股市复苏之后收到的😡🩰👅🍒。 德克萨斯州制造业前景调查显示🍎👗🤍，基础材料市场正受到关税不确定性和整体消费者信心水平下降的影响😈👗。

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这里我们分享一个判断中短期市(shi)场(chang)方向(xiang)的视(shi)角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本(ben)市场政策为A股提(ti)供了宏(hong)观(guan)扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前(qian)不到能够(gou)发酵稳定需求(qiu)预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。

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1、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好(hao)三条(tiao)主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产(chan)，建议适度配(pei)置(zhi)并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器(qi)、算力基(ji)础设施及部分半导体设(she)备公(gong)司(si)，兼具主题(ti)催化与估值修(xiu)复逻辑；三是建议继续持有(you)部分(fen)高分红、公(gong)用事业与类债属性资产，实现资金(jin)避险与低波动配置。

2、债(zhai)市展望。当(dang)前中美关税对市场的影响(xiang)已开(kai)始减弱(ruo)，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维(wei)持(chi)之前判断，如果说5月债市(shi)震荡，那么6月债市或有(you)做多机会(hui)。