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国泰海通证券也表示，产业层面的深刻变革正在发生，顺应当前产业发展趋势的新消费、AI应用等港股稀缺性资产或更受市场关注😠🌽🍑🍌。此外，下半年，基本面修复和资金面改善推动港股继续向上，结构上港股科技方向更加值得重视🍋🍎💖。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🥥，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价🩲。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🥕，再创新高👗😡。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深😡🍄，当前概率不大🍓💯💌🩱。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🤍👠🥕，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🩲🧄，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥻👠。（1）23年美联储处于加息周期🩰👅🍑👠，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👘🥿，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍌，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🌽🩰🍍👡，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍄，23年恒生指数下跌-13.8%💞，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🥾🍈💛👡。（2）24年美国通胀持续高位💕🥑，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥥👜，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👞，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🩱，AH溢价指数从133升至151。当前来看🧄🍒，美元短期走强概率不大🌽💔🥔，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🤬，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍓👛🍑😻🩳，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍇。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍆。

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1、“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问🍊🍒🎒，他们就以听为主🧡，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说😈😠🧡🍊😠，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金🍏👿🧡，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了👿👄🥾。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例💕🍋。

2、建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链(lian)，算力供应链(lian)（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得(de)重点关(guan)注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成(cheng)长的零(ling)部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动(dong)及(ji)环境变量突然变化(hua)的背景(jing)下，港股(gu)是全球的(de)风(feng)险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但(dan)需要耐心等待(dai)。