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Capital Group固定收益投资组合经理David Hoag表示，目前没有什么值得担心的👠。但不确定性持续越久——无论是对消费者而言，还是对企业而言——他就越担心经济基本面的恶化👛💕🍊😡。

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上述研报列举(ju)了过去十年持续(xu)成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估(gu)值层面，电(dian)子指数PE变化幅度约下降40%、计算(suan)机下降41%、传媒下降(jiang)51%、通信下降80%；盈利(li)层面（利润变化），电子(zi)增长(zhang)27%、通信增长(zhang)30%、计算机(ji)下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行(xing)业的(de)股利收益率基本都在(zai)5%-10%附近

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关键在于特朗普作为全球和平缔造者的承诺 —— 或者如他在 1 月份的就职演说中对人群所说，要 “为一(yi)个充满愤怒、暴力(li)和完全不可预测(ce)的世(shi)界带来新的团结精神”。

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噹(dāng)下投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，勿在情緒(xù)高(gao)點(diǎn)(dian)盲目追高(gao)。配寘上看好(hao)三條(tiáo)主線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密切(qie)關(guān)(guan)註政筴(cè)節(jié)奏；二昰恆(héng)生科技指數(shù)、中資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設施及部分半導(dǎo)體(tǐ)設備公司，兼具主(zhu)題(tí)催化與(yǔ)估值脩(xiū)(xiu)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三(san)昰建議繼(jì)(ji)續(xù)持有部分高分紅(hóng)、公用事(shi)業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性(xing)資産，實(shí)現(xiàn)資金避險(xiǎn)(xian)與低波動(dòng)配寘。

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1、我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期👝😡，消费者信心有望修复👗🍒🥿，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应🍄💕🥔。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动💞🍎🥑；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后👝，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓👝😠👿🥥、欧洲各央行持续降息后💛👡😈🥭👡，出现本地消费复苏🩰，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 👄🤬😠；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制🍇👢、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动🩰🍄🥝🧅。

2、历经多年努力😻🩰🩰🍈，这四家保险公司风险处置工作已全面告捷🍑💝🍍💕。其中，天安财险的保险业务由新成立的申能财险受让💓🥒👅，天安人寿更名为“中汇人寿”💓💞👘🩳，由中央汇金联合保险保障基金接盘。（国际金融报）