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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥦💯🍎🍈。红利方面🍆🥔💘😠，在通胀尚未回归🥔🥬，价格低位运行的背景下🎒😡，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👠。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩲🩲👠，关注盈利和分红稳健的银行🍌🥔👘；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🤍、公路🍅🌽🧅🍄；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💓💋🩱🤍；预期走出底部🥭，高分红保障+经营稳健的白酒💋💯👅。③进攻弹性视角下🥦👘👚，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥔😻。小盘成长方面💗🍋，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🩰💕💖，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍌，截至25/5已上行至1.8%😻👝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥻、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😈🍌💘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😈🍎🩰。行业关注自主可控，包括电子（算力💞、半导体设备、芯片）🍏、信息化（数据库、操作系统）🍑💗👜💕、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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在英国的英格兰和威尔士，有64%的女孩在十五六岁时就(jiu)通过考试获得(de)了五项英国普通中学教育证(zheng)书，男(nan)孩(hai)中只有54%的人能做到。随(sui)着年级上升，男性的劣势更(geng)为明显：年轻女性(xing)中有一半能(neng)上大学，而男(nan)性中有只有37%。在美国和欧洲的大学里，情况(kuang)都差不多：女生人数大体上要比男生多出(chu)三分之一。

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